Jaké jsou nejlepší akcie k nákupu v roce 2025?
- Top 10 nejlepších akcií tohoto roku
- Jaké jsou nejlepší dividendové akcie?
- Jaké jsou nejlepší růstové akcie v roce 2025?
- Geografické zaměření: kam investovat v roce 2025?
- Do jakých akcií investovat podle vašeho investičního profilu?
- Jak koupit nejlepší akcie?
- 4 investiční tipy pro tento rok
- Na stejné téma
Zatímco rok 2025 se usazuje v ekonomickém klimatu plném změn, mezi pokračujícím cyklem zpřísňování měnové politiky, signály oživení v některých klíčových oblastech a zásadními technologickými změnami se akciové trhy překreslují. V tomto proměnlivém kontextu investory posedá otázka: jaké akcie letos upřednostnit, abychom zachytili růst a zároveň zvládli rizika?
Mezi technologickými giganty, kteří se vracejí na scénu, průmyslovými společnostmi podporovanými reindustrializací a rozvojem čisté energie nebo hráči v oblasti umělé inteligence a přesného zdravotnictví, by se rok 2025 mohl stát rokem zásadních rozhodnutí pro informovaná portfolia. Stále je však třeba vědět, kam se dívat – a především proč.
Objevte zde akcie, které je třeba sledovat, nejlepší výnosové akcie a také akcie růstu pro dlouhodobé investice v České republice a v zahraničí.
Top 10 nejlepších akcií tohoto roku
| Akcie | Sektor | Aktuální kurz (Kč) | Cílová cena 2025 (Kč) | Potenciál růstu (%) |
|---|---|---|---|---|
| ČEZ | Energetika | 1 195 | 1 430 | +19,6 % |
| Komerční banka | Bankovnictví | 1 068 | 1 280 | +19,8 % |
| Erste Group Bank | Bankovnictví | 1 794,5 | 2 150 | +19,8 % |
| Moneta Money Bank | Bankovnictví | 147,6 | 175 | +18,5 % |
| Vienna Insurance Group | Pojišťovnictví | 1 112 | 1 330 | +19,6 % |
| Philip Morris ČR | Tabákový průmysl | 17 940 | 21 500 | +19,8 % |
| Kofola ČeskoSlovensko | Nápoje | 451 | 540 | +19,7 % |
| Colt CZ Group | Zbrojní průmysl | 688 | 820 | +19,2 % |
| Photon Energy | Obnovitelné zdroje energie | 22 | 26 | +18,2 % |
| Doosan Škoda Power | Strojírenství / Energetika | 331 | 395 | +19,3 % |
1. ČEZ – Energetický lídr střední Evropy
ČEZ zůstává klíčovým hráčem v oblasti výroby a distribuce elektrické energie v regionu. S plánovanými investicemi do obnovitelných zdrojů a modernizace sítí má společnost potenciál dalšího růstu.
🎯 Cílová cena koncem 2025: 1 430 Kč
(vs. aktuálně přibližně 1 195 Kč)
📉 Navzdory výkyvům na trhu energetiky nabízí ČEZ stabilní dividendový výnos a perspektivu dlouhodobého růstu.
2. Komerční banka – Stabilní pilíř českého bankovnictví
Komerční banka, s rozsáhlou sítí poboček a silnou kapitálovou pozicí, představuje atraktivní investici v bankovním sektoru.
🎯 Cílová cena koncem 2025: 1 280 Kč
(vs. aktuálně přibližně 1 068 Kč)
📉 I přes regulatorní výzvy si banka udržuje stabilní ziskovost a atraktivní dividendovou politiku.
3. Erste Group Bank – Regionální bankovní obr
Erste těží z rozsáhlé přítomnosti v regionu střední a východní Evropy a z digitalizace bankovních služeb.
🎯 Cílová cena koncem 2025: 2 150 Kč
(vs. aktuálně přibližně 1 794,5 Kč)
📉 Atraktivní ocenění a expanze z ní činí zajímavou volbu pro konzervativní investory.
4. Moneta Money Bank – Dynamika retailového bankovnictví
Moneta cílí na retailové klienty s důrazem na digitalizaci, což podporuje její růstový potenciál.
🎯 Cílová cena koncem 2025: 175 Kč
(vs. aktuálně přibližně 147,6 Kč)
📉 Díky efektivnímu řízení nákladů a zaměření na spotřebitelské úvěry zůstává atraktivní.
Vienna Insurance Group – Silný hráč ve střední Evropě
VIG patří mezi největší pojišťovny v regionu s diverzifikovaným portfoliem a stabilním cash flow.
🎯 Cílová cena koncem 2025: 1 330 Kč
(vs. aktuálně přibližně 1 112 Kč)
📉 Nízké zadlužení a expanze v CEE vytváří dobré podmínky pro růst.
5. Philip Morris ČR – Dividendový favorit
Silná značka a stabilní poptávka činí z Philip Morris atraktivní defenzivní titul s vysokým výnosem.
🎯 Cílová cena koncem 2025: 21 500 Kč
(vs. aktuálně přibližně 17 940 Kč)
📉 Stabilní zisky a výplata dividendy přes 8 % osloví investory hledající příjem.
Kofola ČeskoSlovensko – Lokální miláček trhu s nápoji
Kofola těží z loajality zákazníků a rostoucího důrazu na zdravější životní styl.
🎯 Cílová cena koncem 2025: 540 Kč
(vs. aktuálně přibližně 451 Kč)
📉 Silné postavení na trhu a inovace přinášejí dlouhodobý potenciál.
6. Colt CZ Group – Tradice českého zbrojního průmyslu
Expanze v USA a stabilní zakázky posilují růstové vyhlídky skupiny Colt CZ.
🎯 Cílová cena koncem 2025: 820 Kč
(vs. aktuálně přibližně 688 Kč)
📉 Atraktivní valuace v kombinaci s geopolitickým vývojem z ní činí zajímavou volbu.
7. Photon Energy – Zelená budoucnost na dosah
Společnost zaměřená na solární energii roste díky zvyšující se poptávce po udržitelných zdrojích.
🎯 Cílová cena koncem 2025: 26 Kč
(vs. aktuálně přibližně 22 Kč)
📉 I když volatilní, Photon Energy oslovuje investory hledající expozici na ESG.
8. Doosan Škoda Power – Spojení technologií a energetiky
Firma s kořeny v českém průmyslu poskytuje technologie pro elektrárny po celém světě.
🎯 Cílová cena koncem 2025: 395 Kč
(vs. aktuálně přibližně 331 Kč)
📉 Strategické postavení a inovace vytváří předpoklady pro stabilní růst.
Jaké jsou nejlepší dividendové akcie?
Zde je souhrnná tabulka nejlepších českých dividendových akcií pro rok 2025, vybraných pro jejich vysoký výnos a jejich finanční sílu.
| Společnost | Sektor | Dividenda 2025 (CZK/EUR) | Aktuální cena (CZK) | Hrubý výnos (%) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris ČR | Tabákový průmysl | 1 350 CZK | 17 580 CZK | 7,7 % | Tradičně vyplácí celý čistý zisk, stabilní dividendová politika. |
| Komerční banka | Bankovnictví | 91,30 CZK | 1 098 CZK | 8,3 % | 100% výplata zisku, atraktivní pro konzervativní investory. |
| Moneta Money Bank | Bankovnictví | 10,00 CZK | 146,80 CZK | 6,8 % | Možnost mimořádné dividendy díky silné kapitálové pozici. |
| ČEZ | Energetika | 47,00 CZK | 1 068 CZK | 4,4 % | Stabilní výnos, důraz na obnovitelné zdroje. |
| Colt CZ Group | Zbrojní průmysl | 32,20 CZK | 759 CZK | 4,2 % | Kombinace dividendy a zpětného odkupu akcií. |
| Kofola ČeskoSlovensko | Nápoje | 19,10 CZK | 437 CZK | 4,4 % | Pravidelná výplata, silná značka na domácím trhu. |
| Vienna Insurance Group | Pojišťovnictví | 1,55 EUR | 987 CZK | 3,9 % | Stabilní evropský hráč s konzistentní dividendovou politikou. |
| Erste Group Bank | Bankovnictví | 3,00 EUR | 1 687 CZK | 4,5 % | Silná pozice ve střední Evropě, pravidelné dividendy. |
| Doosan Škoda Power | Strojírenství | 14,50 CZK | 335 CZK | 4,3 % | Plánuje vyplácet minimálně 70 % čistého zisku. |
| Realty Income | Nemovitosti (REIT) | ~5,9 % ročně | - | ~5,9 % | Měsíční dividendy, stabilní příjem pro investory hledající pasivní příjem. |
Jaké jsou nejlepší růstové akcie v roce 2025?
Zde je souhrnná tabulka nejlepších růstových akcií pro rok 2025, vybraných pro jejich potenciál zhodnocení na burze, dynamiku obratu a dlouhodobé vyhlídky. Výběr se zaměřuje na solidní české společnosti, doplněné o několik klíčových mezinárodních hodnot.
| Společnost | Sektor | Odhad růstu tržeb 2025 (%) | Komentář |
|---|---|---|---|
| Colt CZ Group | Zbrojní průmysl | +11,0 % | Expanzní strategie, růst exportu do USA a západní Evropy. |
| Photon Energy | Obnovitelná energie | +18,0 % | Rychlý růst projektů v Austrálii a Evropě, ESG atraktivita. |
| Pilulka.cz | E-commerce / Zdraví | +15,5 % | Růstový e-shop s expanzí v regionu CEE, digitalizace zdravotnictví. |
| Doosan Škoda Power | Energetika / Strojírenství | +10,2 % | Silná poptávka po turbínách a průmyslových řešeních. |
| Kofola ČeskoSlovensko | Nápoje | +7,8 % | Stabilní růst v domácím segmentu, rozšiřování portfolia zdravých nápojů. |
| NVIDIA | Technologie / Umělá inteligence | +20,0 % | Dominantní hráč v oblasti AI, vysoká ziskovost, globální poptávka. |
| Adyen | FinTech / Digitální platby | +14,5 % | Silný růst v Evropě a USA, inovativní platební platforma. |
| Ferrari | Luxusní automobily | +10,2 % | Rekordní objednávky, silná značka a výjimečné marže. |
| STMicroelectronics | Polovodiče | +13,2 % | Růst poptávky v sektoru automotive a IoT, inovace v čipech. |
| Worldline | Digitální platby / FinTech | +12,0 % | Strukturální růst sektoru, fáze zotavení po korekci. |
Geografické zaměření: kam investovat v roce 2025?
🇨🇿 Česko: Stále srdce inovací, ale za jakou cenu?
V roce 2025 si Spojené státy udržují svůj status hybné síly globálních trhů, poháněné technologiemi, umělou inteligencí a službami. Giganti jako Apple, Microsoft nebo Nvidia i nadále zachycují většinu toků s impozantním růstem. Nicméně požadavek na ocenění zůstává vysoký: investovat v USA znamená sázet na inovace... ale také akceptovat, že za tuto prémii za excelenci draze zaplatíte. Je nutný pečlivý výběr.
🇨🇿 Česká republika: Výběr defenzivních a průmyslových příležitostí
Na starém kontinentu je čas na stabilizaci. I když růst zůstává mírný, prostředí upřednostňuje silné průmyslové hodnoty a některé dobře řízené finanční hráče. Česká republika také nabízí atraktivní hřiště pro opatrné profily, které hledají výnos a diverzifikaci. Politické riziko, i když přítomné, je více integrováno do cen.
🇨🇳 Čína a rozvíjející se trhy: odraz, nebo past?
Po období 2021-2023 poznamenaném nestabilitou a regulačními omezeními vykazuje Čína známky oživení. Hráči jako Alibaba těží z postupného re-ratingu. Nicméně geopolitické prostředí a nedostatek transparentnosti stále působí. V roce 2025 představují tyto trhy spíše taktickou možnost než zásadní přesvědčení, se kterou je třeba zacházet opatrně.
🇨🇦 / 🇦🇺 Další specializované trhy: komodity a energie v centru pozornosti
Kanada a Austrálie si udržují svou přitažlivost jako okrajové trhy zaměřené na přírodní zdroje, obnovitelnou energii nebo kritické kovy. Bombardier (Kanada) nebo výrobci solární energie jako SunPower (US/CA) těží z obnoveného zájmu souvisejícího s potřebami infrastruktury a energetickou transformací. Trhy, které je třeba sledovat pro ty, kteří chtějí využít cílené příležitosti, které méně souvisejí s globálními indexy.
Do jakých akcií investovat podle vašeho investičního profilu?
Volba akcií na burze závisí do značné míry na vašem investorském profilu. Ať už jste opatrní, vyvážení nebo dynamičtí, některé hodnoty lépe odpovídají vašim cílům výnosu, vaší toleranci k riziku a vašemu investičnímu horizontu. Zde je výběr akcií vhodných pro každý typ profilu, abyste mohli dobře začít nebo upravit své portfolio v roce 2025:
| Profil investora | Cíl investice | Příklady akcií |
|---|---|---|
| 🟦 Konzervativní | Zachovat kapitál, stabilita a výnos | Philip Morris ČR, Komerční banka, ČEZ, Vienna Insurance Group |
| 🟨 Vyvážený | Rovnováha mezi rizikem a výnosem | Erste Group Bank, Colt CZ Group, Kofola ČeskoSlovensko, Moneta Money Bank |
| 🟥 Dynamický | Maximální růst, akceptace volatility | Pilulka.cz, Photon Energy, Doosan Škoda Power, Colt CZ Group (růstový aspekt) |
Jak koupit nejlepší akcie?
Porovnejte nejlepší makléře v Česku!Porovnejte makléřeNyní, když víte, které akcie jsou v současnosti nejlepší ke koupi podle konsenzu analytiků, pojďme se podívat, jak je snadno získat v několika krocích:
- Nejprve si musíte vybrat finančního zprostředkovatele nebo makléře, se kterým budete passer vos ordres de Bourse.
- Jakmile si vyberete, otevřete si online účet, například hotovostní účet nebo maržový účet.
- Vložte svůj investiční kapitál na tento účet.
- Vyhledejte akcie, které vás zajímají, a zadejte nákupní příkaz, abyste je přidali do svého portfolia.
Příklad
Máte zde možnost si sami sestavit portfolio cenných papírů nebo vsadit na koš cenných papírů či konkrétní sektor s využitím např. ETF (Exchange Traded Funds) pro investování.
4 investiční tipy pro tento rok
- Přizpůsobte svou strategii svému profilu: Před investováním je nezbytné se dobře znát. Ať už jste opatrní, vyvážení nebo dynamičtí, vybírejte akcie, které odpovídají vaší toleranci k riziku a vašim cílům. Například opatrní investoři mohou upřednostňovat stabilní akcie jako McDonald's nebo Visa, zatímco vyvážené profily se zaměří na kombinaci růstových technologií (Apple, Microsoft), obranných akcií (TotalEnergies) a cyklických akcií (Stellantis, Airbus). Ti dynamičtější budou hledat příležitosti s vysokým potenciálem s volatilnějšími akciemi, jako jsou Tesla, Roblox nebo SunPower, a zároveň aktivně řídit rizika.
- Diverzifikujte, abyste zmírnili otřesy: Nesoustřeďte své investice do jediného odvětví nebo zeměpisné oblasti. V roce 2025 se může volatilita kdykoli vrátit. Dobře promyšlená diverzifikace mezi různá odvětví (technologie, energetika, finance) a zeměpisné oblasti (Spojené státy, Česká republika, rozvíjející se trhy) je klíčovou strategií pro vyhlazení výkonu a omezení ztrát.
- Identifikujte katalyzátory výkonu: Kromě kvality společnosti jsou to často konkrétní spouštěče, které zvyšují její cenu. Může to být uvedení nového produktu, makroekonomický obrat, zlepšení marží nebo vstup do významného akciového indexu. Tyto události mohou nabídnout strategické vstupní body.
- Zachovejte chladnou hlavu: V stále nejistém prostředí (geopolitické konflikty, úrokové sazby, ekonomická rizika) je prvořadá disciplína. Vyhýbejte se rozhodnutím diktovaným emocemi a přijměte dlouhodobou vizi založenou na pevném přesvědčení a důsledné strategii.
Na stejné téma
