Nejslibnější komodity v roce 2025
- Jaké jsou nejslibnější komodity v roce 2025?
- Jaké komodity zvolit podle profilu investora?
- Jak nakoupit komodity v České republice?
- Našich 5 tipů, než nakoupíte komodity
- FAQ
- Na stejné téma
Trh s komodity se v poslední době rychle mění pod vlivem ekonomických, geopolitických i technologických faktorů. Uplynulý rok byl poznamenán výraznými pohyby vybraných aktiv, což zvyšuje zájem investorů zjistit, které příležitosti jsou nejperspektivnější v roce 2025. Tato stránka přináší přehled nejzajímavějších komodit dle historické výkonnosti, tržní kapitalizace, růstového potenciálu, volatility a odvětvových trendů a je určena jak začátečníkům, tak zkušeným investorům.
Pozor!
Obsah této stránky má pouze informativní charakter a nepředstavuje investiční doporučení. Před investováním do komodit si proveďte vlastní průzkum, zhodnoťte rizika a jednejte obezřetně s ohledem na platné předpisy.
Jaké jsou nejslibnější komodity v roce 2025?
Trh s komodity v České republice zažívá v poslední době zvýšenou pozornost kvůli růstu cen, geopolitickým událostem a technologickým změnám. Mnoho investorů hledá nejperspektivnější možnosti právě pro 2025, protože vývoj se může rychle měnit. V této sekci najdete přehled deseti nejzajímavějších komodit podle faktorů, jako jsou likvidita, volatilita, nabídka a poptávka, možnosti skladování a potenciál růstu ceny. Výběr je relevantní jak pro začínající, tak pokročilé investory.
| Komodita | Nabídka/poptávka | Likvidita | Skladování | Volatilita | Výhled ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Ropa | Vysoce citlivá | Velmi vysoká | Snadné | Vysoká | Mírně růstový |
| Zlato | Stabilní | Vysoká | Velmi snadné | Nízká | Ochrana hodnoty |
| Stříbro | Roste průmysl | Vysoká | Snadné | Střední | Dlouhodobý růst |
| Palladium | Omezená těžba | Střední | Snadné | Vysoká | Závislost na auto |
| Lithium | Rychlá poptávka | Střední | Složitější | Vysoká | Perspektiva baterií |
| Pšenice | Sezony klíč. | Vysoká | Lehká | Vysoká | Závislost na klim. |
| Kukuřice | Rostoucí popt. | Vysoká | Lehká | Střední | Stabilní růst |
| Káva | Výkyvy produkce | Velmi vysoká | Obtížná | Vysoká | Tržní trendy |
| Měď | Rostoucí | Vysoká | Snadné | Střední | Elektrifikace |
| Hliník | Stabilní popt. | Velmi vysoká | Snadné | Střední | Trvalý růst |
Ropa
| Kritérium | Popis | Proč je to důležité |
|---|---|---|
| 🏷️ Aktuální cena | $75/barel (květen 2025) | Orientační bod tržní úrovně |
| 📈 Odhad na konci roku | $78-$82/barel | Prognóza možného vývoje |
| 👤 Typ investora | Aktivní, spekulativní, institucionální | Různorodá motivace a strategie |
| 🧮 Tržní kapitalizace | Triliony dolarů | Určuje velikost a vliv komodity |
| 🔄 Objem obchodů | Obrovský, globální | Značí vysokou likviditu |
| 📊 Vývoj 6 měsíců | +12 % | Indikuje aktuální trend |
| 📆 Vývoj 1 rok | +8 % | Střednědobý výhled |
| 📈 Vývoj 5 let | +30 % | Vyjadřuje dlouhodobou atraktivitu |
| 📉 Vývoj 10 let | +50 % | Historický růst pod vlivem energetické poptávky |
| 🔝 Nejvyšší cena 10 let | $85 | Mapuje tržní extrémy |
| 🔻 Nejnižší cena 10 let | $40 | Odhad tržního dna |
Ropa je i nadále klíčovým pilířem světové energetiky, ceny však ovlivňují rozhodnutí OPEC+, geopolitická situace či přechod k obnovitelným zdrojům.
Významná likvidita i volatilita přitahují různé typy investorů. V roce 2025 stojí za pozornost dynamika poptávky a případné cenové výkyvy, zejména v kontextu globálních změn na energetických trzích.
Zlato
| Kritérium | Popis | Proč je to důležité |
|---|---|---|
| 🏷️ Aktuální cena | $1,950/unci (květen 2025) | Referenční cena bezpečného přístavu |
| 📈 Odhad na konci roku | $2,000/unci | Očekávání v nejisté době |
| 👤 Typ investora | Opatrný, konzervativní, dlouhodobý | Vhodné pro řízení rizika |
| 🧮 Tržní kapitalizace | Více než $10 bilionů | Signalizuje význam na globálním trhu |
| 🔄 Objem obchodů | Velmi vysoký | Liquidita i pro větší kapitál |
| 📊 Vývoj 6 měsíců | +5 % | Slouží pro odhad aktuální dynamiky |
| 📆 Vývoj 1 rok | +10 % | Ukazuje vývoj v posledních dvanácti měsících |
| 📈 Vývoj 5 let | +25 % | Demontuje stabilitu v delším horizontu |
| 📉 Vývoj 10 let | +40 % | Vhodné pro posouzení dlouhodobé hodnoty |
| 🔝 Nejvyšší cena 10 let | $2,100 | Prostor pro další růst/změny |
| 🔻 Nejnižší cena 10 let | $1,200 | Pomáhá stanovit body obratu |
Zlato tradičně chrání majetek v turbulentních obdobích. Slouží jako bezpečný přístav při inflaci i geopolitických otřesech a jeho likvidita je téměř bez hranic.
Jeho pozici podporuje stabilní poptávka jak od centrálních bank, tak i menších investorů. Vývoj zlata v 2025 bude úzce svázán s ekonomikou a nastavováním úrokových sazeb.
Stříbro
| Kritérium | Popis | Proč je to důležité |
|---|---|---|
| 🏷️ Aktuální cena | $25/unci (květen 2025) | Výchozí bod pro analýzu |
| 📈 Odhad na konci roku | $27-$28/unci | Výhled trhu a výrobních sektorů |
| 👤 Typ investora | Průmyslový, diverzifikující | Kombinace růstu a ochrany kapitálu |
| 🧮 Tržní kapitalizace | Nižší než zlato, vysoká | Indikuje menší, ale likvidní trh |
| 🔄 Objem obchodů | Vysoký | Důlejžité pro odhad volatility a snadný vstup/výstup |
| 📊 Vývoj 6 měsíců | +7 % | Sledování krátkodobé poptávky |
| 📆 Vývoj 1 rok | +12 % | Určuje meziroční pohyb trhu |
| 📈 Vývoj 5 let | +35 % | Zachycuje strukturální trend |
| 📉 Vývoj 10 let | +45 % | Vypovídá o dlouhodobé hodnotě |
| 🔝 Nejvyšší cena 10 let | $30 | Historický strop |
| 🔻 Nejnižší cena 10 let | $15 | Historické minimum |
Stříbro je žádané jak v technologii (solární panely, EV), tak mezi investory. Volatilita je mírně vyšší než u zlata, a proto je zajímavé pro aktivnější strategie.
V kontextu digitalizace a ekologické transformace bude důležitá průmyslová poptávka. Vývoj v 2025 může ovlivnit i volatilnější nálada trhu.
Palladium
| Kritérium | Popis | Proč je to důležité |
|---|---|---|
| 🏷️ Aktuální cena | $2,400/unci (květen 2025) | Signál pro volatilitu a použití v průmyslu |
| 📈 Odhad na konci roku | Stabilní | Výhled ovlivněný regulacemi a poptávkou |
| 👤 Typ investora | Průmyslový, růstový | Důležité pro sektor automotive |
| 🧮 Tržní kapitalizace | Ve středních desítkách miliard $ | Segmentovaný trh, rychlé změny |
| 🔄 Objem obchodů | Střední | Nižší likvidita, vyšší spread |
| 📊 Vývoj 6 měsíců | +3 % | Relativní stabilita v současném cyklu |
| 📆 Vývoj 1 rok | +6 % | Příznivý vývoj v průmyslu |
| 📈 Vývoj 5 let | +20 % | Závislost na ekologizaci a automotive trendu |
| 📉 Vývoj 10 let | +60 % | Výrazná dlouhodobá výnosnost |
| 🔝 Nejvyšší cena 10 let | $3,000 | Podporuje prostor pro další růst/volatilitu |
| 🔻 Nejnižší cena 10 let | $800 | Mapuje historická rizika |
Palladium je zásadní pro automobilový průmysl díky použití v katalyzátorech. Cenu ovlivňují regulace a přerušení dodavatelských řetězců.
Trh je méně likvidní než zlato či stříbro, volatilita tak zůstává vyšší. Sledujte dopady změn normativů a poptávku sektoru mobility v 2025.
Lithium
| Kritérium | Popis | Proč je to důležité |
|---|---|---|
| 🏷️ Aktuální cena | $12,000/t (květen 2025) | Referenční bod pro sektor baterií |
| 📈 Odhad na konci roku | $13,000-$14,000/t | Výhled pod vlivem elektromobility a akumulace energie |
| 👤 Typ investora | Inovativní, tematický, růstový | Zajímá high-tech strategie |
| 🧮 Tržní kapitalizace | Desítky miliard $ | Indikátor rozvoje trhu |
| 🔄 Objem obchodů | Střední | Vyjadřuje rozvoj likvidity v posledních letech |
| 📊 Vývoj 6 měsíců | +15 % | Významný růst díky poptávce |
| 📆 Vývoj 1 rok | +25 % | Posiluje téma zelených investic |
| 📈 Vývoj 5 let | +80 % | Potvrzuje zájem trhu |
| 📉 Vývoj 10 let | +120 % | Podtrhuje strukturální změnu v energetice |
| 🔝 Nejvyšší cena 10 let | $15,000 | Indikuje možná cenová maxima |
| 🔻 Nejnižší cena 10 let | $5,000 | Důležité pro odhad rizika |
Lithium nabývá na významu zejména v kontextu globalizace elektromobility a pokroku v akumulaci energie.
Trh s lithiem je volatilní, určují jej poptávka v sektoru EV i nové technologie. V 2025 bude zásadní sledovat výrobní kapacity a globální poptávku.
Pšenice
| Kritérium | Popis | Proč je to důležité |
|---|---|---|
| 🏷️ Aktuální cena | $7/bušl (květen 2025) | Vymezuje zemědělskou realitu |
| 📈 Odhad na konci roku | $7.5-$8/bušl | Rizika spojená s klimatem i logistikou |
| 👤 Typ investora | Zemědělský, defenzivní, diverzifikovaný | Umožňuje řídit riziko portfolia |
| 🧮 Tržní kapitalizace | Stovky miliard $ | Odvozuje význam z globální spotřeby |
| 🔄 Objem obchodů | Velmi vysoký | Důležitý pro okamžitý vstup/výstup |
| 📊 Vývoj 6 měsíců | +4 % | Sleduje aktuální cyklus |
| 📆 Vývoj 1 rok | +9 % | Reflektuje střednědobé trendy |
| 📈 Vývoj 5 let | +18 % | Ilustruje dlouhodobé toky |
| 📉 Vývoj 10 let | +30 % | Vývoj závislý na nabídce i poptávce |
| 🔝 Nejvyšší cena 10 let | $9 | Ukazuje kontrolu rizik a cykličnosti |
| 🔻 Nejnižší cena 10 let | $4 | Pomáhá se zajištěním proti propadům |
Pšenice je klíčová plodina s vysokou likviditou a širokou poptávkou. Vývoj určují klimatické podmínky, globální logistika a produkční změny.
V roce 2025 bude nutné sledovat sucho, geopolitiku a vývoje v biologických alternativách či biopalivech.
Kukuřice
| Kritérium | Popis | Proč je to důležité |
|---|---|---|
| 🏷️ Aktuální cena | $6/bušl (květen 2025) | Indikuje základ pro agro-komodity |
| 📈 Odhad na konci roku | $6.2-$6.8/bušl | Ovlivnění produkcí a biopalivy |
| 👤 Typ investora | Defenzivní, diverzifikující, agro | Pro rozčlenění portfolia |
| 🧮 Tržní kapitalizace | Stovky miliard $ | Signalizuje globální význam |
| 🔄 Objem obchodů | Velmi vysoký | Umožňuje reálné oceňování |
| 📊 Vývoj 6 měsíců | +6 % | Sleduje sezónní trendy |
| 📆 Vývoj 1 rok | +11 % | Orientační růst v delším horizontu |
| 📈 Vývoj 5 let | +22 % | Měří potenciál |
| 📉 Vývoj 10 let | +35 % | Ukazuje dlouhodobé pohyby ceny |
| 🔝 Nejvyšší cena 10 let | $8 | Vrchol tržní poptávky |
| 🔻 Nejnižší cena 10 let | $3 | Mapuje dna cyklických propadů |
Kukuřice je důležitá surovina nejen kvůli biopalivům, ale i pro globální potravinářský průmysl. Charakterizuje ji vysoká likvidita a sezónní cenové variace.
Letos se na kukuřici promítne poptávka v energetice, změny výměr a mimořádné klimatické události.
Káva
| Kritérium | Popis | Proč je to důležité |
|---|---|---|
| 🏷️ Aktuální cena | $1.5/libra (květen 2025) | Indikátor trendů spotřeby |
| 📈 Odhad na konci roku | $1.6-$1.8/libra | Očekávání růstu i díky změnám klimatu |
| 👤 Typ investora | Spotřebitelský, agro, spekulativní | Široké možnosti expozice |
| 🧮 Tržní kapitalizace | Desítky miliard $ | Umožňuje sledovat trendy |
| 🔄 Objem obchodů | Velmi vysoký | Důležitá pro hladký pohyb ceny |
| 📊 Vývoj 6 měsíců | +8 % | Reaguje na sklizeň a poptávkovou vlnu |
| 📆 Vývoj 1 rok | +14 % | Umožňuje plánování expozice |
| 📈 Vývoj 5 let | +28 % | Umocňuje sledování výkonnosti |
| 📉 Vývoj 10 let | +40 % | Historický růst |
| 🔝 Nejvyšší cena 10 let | $2 | Orientace v extrémech |
| 🔻 Nejnižší cena 10 let | $1 | Dno trhu a možnosti vstupů |
Káva je jednou z nejvíce obchodovaných agro-komodit na světě, trh ovlivňují výnosy úrody, počasí a nálada spotřebitelů.
Rok 2025 bude v kávě ve znamení adaptačních změn v produkci a zvýšeného zájmu kvůli kvalitě sklízených surovin.
Měď
| Kritérium | Popis | Proč je to důležité |
|---|---|---|
| 🏷️ Aktuální cena | $4/libra (květen 2025) | Výchozí pro infrastrukturální sektor |
| 📈 Odhad na konci roku | $4.2-$4.5/libra | Patrné efekty elektrifikace |
| 👤 Typ investora | Průmyslový, technologický | Zájem zaměřený na nové trendy |
| 🧮 Tržní kapitalizace | Stovky miliard $ | Určuje význam na trhu kovů |
| 🔄 Objem obchodů | Vysoký | Odráží globální zájem |
| 📊 Vývoj 6 měsíců | +10 % | Vliv nových zakázek |
| 📆 Vývoj 1 rok | +18 % | Zesiluje trendy v energetice |
| 📈 Vývoj 5 let | +40 % | Znázorňuje strukturální změnu |
| 📉 Vývoj 10 let | +55 % | Lze odhadovat dlouhodobý zájem |
| 🔝 Nejvyšší cena 10 let | $5 | Pomáhá plánovat cenové hladiny |
| 🔻 Nejnižší cena 10 let | $2.5 | Spočítá riziko poklesu |
Měď je zásadní pro elektrotechniku, stavebnictví i nové ekologické technologie. Poptávka se zvyšuje s růstem obnovitelných zdrojů a elektrifikací.
Rychlý rozvoj automobilového a energetického sektoru ovlivní ceny i v nadcházejícím období.
Hliník
| Kritérium | Popis | Proč je to důležité |
|---|---|---|
| 🏷️ Aktuální cena | $2,500/t (květen 2025) | Hodnota reflektující globální nabídku |
| 📈 Odhad na konci roku | $2,600-$2,800/t | Projekce na základě průmyslových trendů |
| 👤 Typ investora | Průmyslový, diverzifikující | Patří do vyváženého portfolia |
| 🧮 Tržní kapitalizace | Desítky miliard $ | Velikost ovlivňuje stabilitu |
| 🔄 Objem obchodů | Velmi vysoký | Umožňuje dynamiku tržních pohybů |
| 📊 Vývoj 6 měsíců | +5 % | Ukazuje vliv produkčních cyklů |
| 📆 Vývoj 1 rok | +9 % | Pomáhá pochopit sektory ve vývoji |
| 📈 Vývoj 5 let | +25 % | Trend dlouhodobého zdražování |
| 📉 Vývoj 10 let | +35 % | Zajišťuje pohled z dlouhodobé perspektivy |
| 🔝 Nejvyšší cena 10 let | $3,000 | Ukazuje potenciál pro maximální hodnoty |
| 🔻 Nejnižší cena 10 let | $1,500 | Vytyčuje historické minimum |
Hliník je široce využívaný v automobilovém, obalovém a stavebním průmyslu. Dlouhodobý růst podporuje recyklace a poptávka po lehkých materiálech.
Likvidita a konstantní zapojení ve výrobních procesech činí z hliníku důležitý prvek sledování pro 2025.
Jaké komodity zvolit podle profilu investora?
Při výběru aktiv v kategorii komodity je zásadní přihlížet ke svému investorskému profilu, cílům a úrovni zkušeností. Začátečníkům se často hodí jednoduché a diverzifikované produkty, zatímco pokročilí investoři mohou využít i složitější investiční nástroje. Se správným přístupem si můžete komodity vyzkoušet krok za krokem a postupně rozšiřovat své portfolio podle získaných zkušeností.
| Investorsky profil | Doporučená aktiva |
|---|---|
| Začátečník | ETF zaměřené na komodity, menší množství fyzického zlata či stříbra, fondy sledující různé komoditní indexy |
| Středně pokročilý | Sektorové ETF na konkrétní komodity (např. energie, kovy, zemědělství), akcie těžařských nebo potravinářských společností |
| Zkušený | Futures, opce na komodity, přímé investice do akcií specializovaných firem, spekulativní pohyby u volatilních trhů |
Dobré vědět
Pokud s komoditami teprve začínáte, doporučujeme investovat pouze malou část rozpočtu. Snadněji si osvojíte principy trhu a nebudete podstupovat zbytečné riziko.
Jak nakoupit komodity v České republice?
Nákup finančních aktiv, jako jsou akcie, kryptoměny, ETF nebo komodity, je dnes díky bezpečným online platformám dostupný téměř každému. Pokud jste začátečník, stačí dodržet několik základních kroků a můžete investovat s větším klidem i bezpečností.
| Krok | Popis |
|---|---|
| Vyberte si důvěryhodnou burzu nebo brokera | Najděte regulovanou platformu s dobrou pověstí dle vašeho zájmu o komodity, akcie nebo jiné finanční nástroje. |
| Založte si účet a ověřte totožnost | Proveďte registraci a proveďte ověřovací proceduru. Tato opatření chrání před zneužitím a zvyšují bezpečnost. |
| Vložte prostředky (platební kartou nebo převodem) | Nabijte svůj účet bankovním převodem nebo kartou. Předem si ověřte limity a případné poplatky. |
| Nakupte požadovaná aktiva | Zadejte příkaz k nákupu komodit nebo jiných aktiv dle vlastního výběru a aktuálních možností vaší platformy. |
| Zajistěte bezpečné uchování aktiv | Podle typu aktiv doporučujeme využít externí kryptoměnovou peněženku (u kryptoměn) nebo bankovní/obchodní účet (u akcií, ETF a komodit). |
Dobré vědět
Zisky z prodeje aktiv mohou v ČR podléhat dani z příjmů. Veďte si proto záznamy o svých transakcích a poradťe se s daňovým poradcem, pokud si nejste jistí povinnostmi.
Našich 5 tipů, než nakoupíte komodity
Před tím, než začnete investovat do komodity, je důležité dbát na několik důležitých zásad. Komoditní trhy jsou ovlivňovány globálními událostmi, počasím i technologickými změnami. Dobrá příprava a obezřetnost vám může pomoci ochránit investované prostředky a zvýšit šanci na úspěch. Doporučujeme sledovat aktuální informace od ČNB (Česká národní banka) a ČNBÚ (Český národní bankovní ústav).
| Tip | Explanation |
|---|---|
| Vzdělávejte se o trhu | Než investujete, zjistěte, co ovlivňuje ceny komodity – například nabídka, poptávka a geopolitika. |
| Vyberte si ověřeného a regulovaného brokera | Investujte jen prostřednictvím subjektů schválených a dozorovaných v ČR, abyste minimalizovali riziko. |
| Stanovte si rozpočet a plán | Nikdy neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit, a předem si stanovte investiční strategii. |
| Diverzifikujte svá aktiva | Nesázejte vše na jednu komoditu – rozložte investice pro snížení rizika. |
| Sledujte regulace a zprávy | Pravidelně kontrolujte novinky i legislativní změny (např. předpisy ČNB), které mohou ovlivnit vývoj trhu. |
FAQ
Jaké jsou v 2025 největší příležitosti pro obchodování s komodity?
V letošním roce jsou trendy ovlivněny ekonomickými a geopolitickými událostmi. Může jít například o poptávku po kovech pro výrobu elektromobilů nebo o pohyb cen energetických surovin. Každá komodita však má svá specifika a potenciál kolísá podle aktuálních podmínek na trhu.
Jak mohu poznat, že komodita je slibná pro investici?
Slibná komodita se pozná podle rostoucí poptávky, stabilního využití v průmyslu a zájmu investorů. Sledujte také ceny v minulých letech a faktory, které je mohly ovlivnit – například technologický pokrok, změny klimatu nebo nové zákony.
Jakou strategii bych měl volit při investování do komodity v 2025?
Doporučuje se diverzifikace (nevsázet vše na jednu komoditu), sledování aktuálních zpráv a zachování realistických očekávání ohledně zisku. Důležité je mít předem stanovený rozpočet a riziko přizpůsobit své finanční situaci.
Ovlivňují ceny komodit i události na světovém trhu?
Ano, světové události mají velký dopad na ceny komodit. Patří sem například rozhodnutí velkých producentů, mezinárodní konflikty, změny poptávky nebo zásahy do produkce. Situace se může změnit velmi rychle.
Jaká jsou hlavní rizika spojená s investováním do komodity?
Mezi hlavní rizika patří prudká změna cen, která je často způsobena nepředvídatelnými událostmi. Dále to mohou být klimatické katastrofy, politická nestabilita nebo náhlý pokles poptávky. Je proto důležité průběžně sledovat informace a své investice pravidelně revidovat.
Jaké jsou v 2025 největší příležitosti pro obchodování s komodity?
V letošním roce jsou trendy ovlivněny ekonomickými a geopolitickými událostmi. Může jít například o poptávku po kovech pro výrobu elektromobilů nebo o pohyb cen energetických surovin. Každá komodita však má svá specifika a potenciál kolísá podle aktuálních podmínek na trhu.
Jak mohu poznat, že komodita je slibná pro investici?
Slibná komodita se pozná podle rostoucí poptávky, stabilního využití v průmyslu a zájmu investorů. Sledujte také ceny v minulých letech a faktory, které je mohly ovlivnit – například technologický pokrok, změny klimatu nebo nové zákony.
Jakou strategii bych měl volit při investování do komodity v 2025?
Doporučuje se diverzifikace (nevsázet vše na jednu komoditu), sledování aktuálních zpráv a zachování realistických očekávání ohledně zisku. Důležité je mít předem stanovený rozpočet a riziko přizpůsobit své finanční situaci.
Ovlivňují ceny komodit i události na světovém trhu?
Ano, světové události mají velký dopad na ceny komodit. Patří sem například rozhodnutí velkých producentů, mezinárodní konflikty, změny poptávky nebo zásahy do produkce. Situace se může změnit velmi rychle.
Jaká jsou hlavní rizika spojená s investováním do komodity?
Mezi hlavní rizika patří prudká změna cen, která je často způsobena nepředvídatelnými událostmi. Dále to mohou být klimatické katastrofy, politická nestabilita nebo náhlý pokles poptávky. Je proto důležité průběžně sledovat informace a své investice pravidelně revidovat.
Na stejné téma
